Etter penselen med S & M, returnerte Joe til garderoben for noen flere shots whisky som Craig hadde lagt igjen til ham. Han så at de fleste av gutta dro, etter å ha gått av og klare til å hvile seg før festen begynte senere samme kveld. Han bestemte seg for å gå rundt en gang til før han dro tilbake til hotellet. Stedet hadde virkelig tømt seg med noen få spredte karer som fortsatt lekte og jævla.
De var ikke bjørner, så Joe antok at de var lokale gutter. Da han kom tilbake til glory hole-bodene, så Joe en fyr som så ut som Jay stå på slutten. Nysgjerrig gikk han for å finne ut om han var sammen med bjørnene eller en lokal fra San Francisco. Da han kom nærmere, så han at det ikke var Jay.
Joe ga ham det tradisjonelle cruising-nikk til ham da han gikk forbi, og den fremmede kom tilbake med et eget nikk. Han var en veldig varm mann etter Joes smak, som stod omtrent 6'2" og veide omtrent 300 pund med en fin solid, men ikke muskuløs kropp. Han ble slått på med en.