Trollmannen og dragen hans Den gamle trollmannen bodde alene med dragen sin. Dragen var hans beste venn. Trollmannen ville bruke timer på å se på krystallkulen hans, den vakre jomfruen som dukket opp i den, fascinerte ham, for hun var den vakreste i hele landet. Han kjente til henne Louise of Berkshire, et navn de kalte henne da hun gikk gjennom landsbyen og skogen.
Hun flørte med den mannlige befolkningen og brakte smil i ansiktet. Veiviseren kunne bare håpe å møte henne en dag, høre stemmen hennes og bringe et smil i ansiktet hans. Lite han kjente til, så hun også på at dragen hans svev gjennom ettermiddagshimmelen, hun undret seg over skapningens slankhet og dens flukt, og grublet over hjemmet til den.
Dette førte henne dypere inn i skogen, etter å ha kommet inn i lysingen, stirret på slottet og all dets skjønnhet. Krystallkulen viste hennes tilnærming, både han og dragen stirret ut av vinduet da hun nærmet seg. Hun kom over den store døren, stirret og bestemte.